トヨタのオランダ金融子会社、国内個人向けに2031年債3本 5.18％の米ドル建て中心

トヨタ モーター ファイナンス（ネザーランズ）ビーブイは2026年10月15日、関東財務局に発行登録追補書類を提出した。2031年10月満期の米ドル建て、豪ドル建て、ニュージーランドドル建ての社債3種類を、国内の個人投資家向けに売り出す。

3つのトランシェ

利率は米ドル建てが5.18％、豪ドル建てが5.44％、ニュージーランドドル建てが4.73％。追補書類は、売出価額を各通貨とも額面と同額としている。

利息は2026年10月28日から2031年10月15日まで付され、毎年4月15日と10月15日に半年分ずつ支払われる。2027年4月15日の初回の支払いは、最初の期間が短いため少なく、額面1000単位当たり24.03米ドル、25.24豪ドル、21.94ニュージーランドドルとなる。以降の支払いはそれぞれ25.90米ドル、27.20豪ドル、23.65ニュージーランドドル。

購入者が保有するもの

同社の取締役会決議によると、今回は売出しの形をとる。同社のユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づいて発行される社債を銀行やディーラーが購入し、日本の個人投資家に転売する。社債には日本法を準拠法とする信用補完契約が付くが、プログラムの条件は、これがToyota Motor CorporationまたはToyota Financial Services Corporationによる直接または間接の保証には当たらないとしている。

発行登録の残枠

今回の追補書類の番号は7－外1－2で、発行予定額5000億円の発行登録に基づく。2026年8月21日に提出した先行の売出し1件は総額908億1000万円で、同書類は残額を4091億9000万円としている。

目論見書は2種類作成される。1種類は野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、東海東京証券が配布し、もう1種類は大和証券が配布する。円換算額は現在の市場レートではなく、三菱UFJ銀行の2026年10月14日の相場に基づく追補書類の換算レートによる。