報酬型広告プラットフォーム「SKYFLAG」を運営するSkyfall Inc.は、2026年9月9日に関東財務局へ提出した訂正有価証券届出書によると、新規株式公開（IPO）の公開価格を1株1500円と決定した。仮条件（1450円〜1500円）の上限に当たる水準となる。同届出書は当初の提出以降3回目の訂正であり、東京証券取引所への上場に先立つ通常の更新手続きを反映したものだ。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 公開価格 | 1500円（仮条件1450円～1500円の上限） |
| 引受価額 | ¥1,380 |
| 新株（公募） | 110万株、13億6000万円 |
| 売出株式（既存株主） | 120万3800株、18億1000万円 |
| オーバーアロットメント（上限） | 34万5500株、5億1830万円 |
| Skyfallの手取り金 | 約15億1000万円 |
| 上場予定日 | 2026年9月17日 |
公募・売出しは3つの部分から成る。Skyfall自身は新株110万株（13億5575万円相当）を発行する。同社社長を含む既存株主は、and factory Co., Ltd.、L.V.R Co., Ltd.、Amazia, Inc.からの売出しとあわせて、引受人を通じて120万3800株（18億570万円相当）を売り出す。さらに最大34万5500株（5億1825万円相当）のオーバーアロットメントについては、主幹事が社長から借り入れる株式で対応し、社長は2026年10月15日までに同数の株式を買い戻すグリーンシューオプションを付与している。
引受シンジケートは、新株110万株のうち87万株を引き受けるSBI証券が主幹事を務め、大和証券、SMBC日興証券、みずほ証券、楽天証券、マネックス証券、岡三証券、極東証券、松井証券の8社が引受人として加わる。引受人は手数料を徴収する代わりに、Skyfallから1株1380円で株式を買い取り、1500円で売り出すことで、1株当たり120円のスプレッドを得る。
Skyfallによると、ブックビルディングの需要は募集株数を上回り、多数の投資家から申し込みがあり、価格帯の上限に集中したという。調達資金の純手取り概算額約15億1000万円は、SKYFLAGプラットフォームの米国・欧州展開に充てる計画で、現地の採用・人件費に約12億円、広告宣伝費に1億6800万円、オフィス賃料などの運転資金に1億4300万円を、2027年9月期と翌期に分けて充当する。今回の展開は、Skyfallが2025年9月期に韓国へ進出したのに続くものだ。取引は2026年9月17日に東京証券取引所で開始される予定。