大阪に拠点を置き、駐車場マーケットプレイス「akippa」を運営するakippa株式会社は、9月10日に近畿財務局に提出した訂正有価証券届出書によると、新規株式公開（IPO）の発行価格を1株570円とし、仮条件540～570円の上限で確定した。ブックビルディングによる需要が募集株数を大きく上回り、仮条件の上限に需要が集中したためだ。同届出書は8月18日の当初の目論見書、9月2日の訂正に続く3回目のもので、引受条件が固まったことを示す。単独主幹事のSBI証券とその引受シンジケートが支払う引受価格は1株524円40銭で、会社法上の払込金額459円に対応する。
今回の調達のうち、同社に新たな資金をもたらすのは新株37万8000株（1億7350万円相当）のみで、一部にとどまる。売り出しの大部分は既存株主による売却で、SOMPOホールディングス（112万4600株）とDeNA（56万500株）を中心に、グロービス系ベンチャーファンド2社およびJR東日本スタートアップも加わり、合計183万3100株（10億4000万円相当）を売却する。SBI証券はさらに、10月16日まで有効なグリーンシューオプションに基づき、オーバーアロットメントで最大33万1600株（1億8900万円相当）を売却できる。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 新株（公募） | 37万8000株、1億7350万円 |
| 売出し（既存株主） | 183万3100株、10億4000万円 |
| オーバーアロットメント（10月16日までのグリーンシュー） | 最大33万1600株、1億8900万円 |
| 発行価格 | 570円（540～570円の価格帯上限） |
| 引受価格 | ¥524.40 |
| 単独主幹事 | SBI証券 |
| 上場日 | 2026年9月18日 |
発行費用1850万円を差し引いた後、akippaは新株発行により約1億7970万円の純収入を見込んでおり、その全額を2028年12月期までの期間にわたる製品開発費、エンジニアおよびプロダクトマネジメント人材の採用費、外部委託費に充てる計画だ。業務提携契約でakippaと結びつく既存株主が、指定買受人による割当を通じて最大36万8000株を取得する予定であることも別途明らかになっている。単体ベースでは、届出書の要約データが示す過去5年間でakippaの売上高は14億8000万円から38億3000万円に増加し、直近期には2億2320万円の純利益を計上し、3期連続の黒字を達成した。取引は9月18日に開始する。