楽天グループ、3600億円の5年半債 利率範囲は3.8～4.6％

楽天グループ（4755）は、10月5日に関東財務局へ提出した訂正発行登録書によると、第26回無担保社債を3600億円発行する予定で、利率は年3.800％～4.600％の範囲とする。この利率は範囲であり、確定した利率ではない。条件決定日の10月16日に決定する予定。

訂正発行登録書は、9月18日の当初の発行登録書で「未定」としていた条件を記載したもので、当初の登録書は社債の発行枠6000億円を対象としていた。3600億円はこの6000億円の発行枠の一部で、訂正後の書類でも発行可能額は6000億円のままとなっている。

条件と日程

各社債の金額は100万円で、発行価格は額面100円につき100円。利払日は毎年4月29日と10月29日で、償還期限は2032年4月28日。申込期間は10月19日から10月28日までで、払込期日は10月29日。

社債間限定同順位特約付とされ、楽天グループは財務上の特約として担保提供制限と担付切換条項を付す予定。

格付と引受団

楽天グループは、日本格付研究所からA-（シングルAマイナス）の格付を10月16日付で取得する予定としている。格付会社は、同社の格付は現時点での意見の表明であり、見直されることがあるとしている。

引受人は大和証券、楽天証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、野村證券の予定。社債管理者はみずほ銀行の予定。払込金額の総額は3600億円の予定で、訂正発行登録書は発行諸費用の概算額を未定としている。

訂正発行登録書は募集予定の内容を記したもので、払込は10月29日を予定している。利率と格付はなお暫定的なものだ。