Allganize Holdingsが計画する東証への上場では、同社自身が調達する額は既存株主が手にする額を大きく下回る。AIソフトウェア企業グループの有価証券届出書は、新株65万8100株の発行と、既存株主による295万4900株の売り出しを組み合わせている。
内訳
同社自身の募集は、会社法上の払込金額ベースで6億9900万円。株主による引受人の買取引受による売り出しは36億9000万円。さらに最大54万1900株、6億7700万円のオーバーアロットメントによる売り出しが行われる可能性があり、SMBC日興証券が創業者で代表取締役から借り入れる株式が充てられる。金額はいずれも想定価格1株1250円に基づく見込額。
売り出し株数が多いのは、KDDI Open Innovation Fund 3号（62万7400株）、創業者（37万100株）、SK TELECOM INNOVATION FUND, L.P.（31万1000株）。
会社の手取り
新株発行による手取概算額は7億4180万円。オーバーアロットメントに関連するSMBC日興証券への最大54万1900株の第三者割当増資と海外販売分を加えると、上限は13億6000万円となる。使途は、子会社の人件費に9億8600万円、システム投資に3億4500万円、本社の人件費に3100万円。
日程
同社は10月16日に仮条件を提示する予定。発行価格の決定は10月26日、ブックビルディングの申込期間は10月27〜30日、払込期日は11月2日。東証グロース市場での売買開始は11月4日を予定する。株式数は国内販売分の上限。新株の発行数は10月16日開催予定の取締役会で変更される可能性があり、株主の売出数も変わる可能性がある。ロックアップ契約の対象となる株主は、共同主幹事会社の同意なしに2027年5月2日まで売却しないと約束している。
同社の売上高は2025年9月期が13億4000万円。2026年6月までの9カ月間は営業利益2億3700万円で、前年は営業損失2億600万円だった。